O Bison Bank lançou o Bison Insight, uma nova solução digital suportada por inteligência artificial que pretende ajudar os clientes a acompanhar as suas carteiras, interpretar informação financeira e analisar mercados e tendências de forma mais personalizada.
Disponível através do Bison Mobile, a ferramenta combina tecnologia com o acompanhamento dos Consultores Financeiros do banco, procurando integrar análise digital e interação humana na experiência de Private Banking.
IA ajuda a interpretar carteiras e mercados
Desenvolvido em parceria com a Nextvestment, plataforma sediada em Singapura especializada em soluções para gestores de património regulados, o Bison Insight permite analisar a carteira segundo diferentes dimensões e acompanhar a sua evolução.
A solução inclui um chatbot suportado por IA, através do qual os clientes podem esclarecer dúvidas sobre investimentos, interpretar dados em tempo real e identificar oportunidades, riscos e tendências ajustadas ao respetivo perfil.
Também é possível explorar cenários, comparar classes de ativos ou mercados e obter sugestões de análise tendo em consideração fatores como o perfil de investimento, horizonte temporal e tolerância ao risco.
Tecnologia prepara também reuniões com consultores
A utilização da plataforma pode servir como ponto de partida para o acompanhamento humano. Através do Bison Insight, os clientes conseguem agendar diretamente uma reunião no calendário do respetivo Consultor Financeiro.
O profissional recebe previamente contexto sobre as pesquisas e questões colocadas pelo cliente, permitindo preparar a reunião com informação adicional.
Apesar da utilização de IA, o Bison Bank salienta que a ferramenta não substitui o aconselhamento especializado nem a decisão do cliente, funcionando antes como uma camada adicional de informação e análise.
“O Bison Insight traduz a forma como queremos evoluir a experiência de Private Banking, combinando tecnologia e acompanhamento personalizado. Num contexto em que os clientes têm acesso a cada vez mais informação, torna-se essencial disponibilizar ferramentas que ajudem a interpretá-la, compará-la e transformá-la em conhecimento útil para decisões mais informadas”, afirma António Henriques, CEO do Bison Bank.
O lançamento será realizado de forma faseada, começando por uma fase de validação controlada antes da disponibilização aos clientes elegíveis para o serviço de Consultoria para Investimento.
A ferramenta está inicialmente disponível em inglês e será progressivamente adaptada para português e mandarim.